HOCHTIEF halten

Kurs	Vortag	Veränderung		Datum/Zeit
459,00 €	459,00 €	0 €	0 %	27.04/17:35

ISIN	WKN	Jahreshoch		Jahrestief
DE0006070006	607000	- €		- €

21.11.2007
AC Research

Westerburg (aktiencheck.de AG) - Der Analyst Henning Wagener von AC Research empfiehlt weiterhin, die Aktien von HOCHTIEF (ISIN DE0006070006 / WKN 607000) zu halten.

Die Tochter Leighton habe einen weiteren Minenauftrag erhalten.

So werde die australische Tochter für drei weitere Jahre Eisenerz in der Yandi-Mine in Westaustralien abbauen. Der entsprechende Vertrag zwischen der Leighton-Tochter HWE Mining und dem Minenbesitzer BHP Billiton sei nun bis August 2012 verlängert worden. Das Volumen für den Neuauftrag belaufe sich auf 365 Millionen Euro. BHP Billiton habe zudem die Möglichkeit, den Vertrag um zwei weitere Jahre zu verlängern.

Nach Ansicht der Analysten von AC Research sei die Vertragsverlängerung positiv zu werten. Insgesamt habe HWE Mining die Produktion von Eisenerz der Mine auf mehr als 40 Millionen Tonnen pro Jahr gesteigert. Alles in allem sei Leighton mit einem Abbau von jährlich mehr als 100 Millionen Tonnen Eisenerz und über 100 Millionen Tonnen Kohle der weltgrößte Contract Miner. Die nun erfolgte Verlängerung des Vertrages sei dahingehend zu deuten, dass die Projekte sehr erfolgreich verlaufen würden. Daher sehe man Leighton bei der Vergabe zukünftiger ähnlicher Aufträge in einer sehr guten Position.

Beim gestrigen Schlusskurs von 80,99 Euro erscheine die HOCHTIEF-Aktie mit einem KGV 2008e von rund 40 weiterhin ausreichend bewertet. Insgesamt gehe man davon aus, dass sich die australische Tochter Leighton auch in den kommenden Quartalen sehr positiv entwickeln werde. Aber auch bei HOCHTIEF rechne man vor dem Hintergrund eines zum Ende des dritten Quartals auf 27,13 Milliarden Euro gestiegenen Auftragsbestandes mit einer guten Geschäftsentwicklung. Besonders hohe Wachstumspotenziale sehe man dabei auch durch die Akquisition von Flatiron. Hierdurch erhalte das Unternehmen eine gute Marktposition im amerikanischen Tiefbau. Gleichzeitig sei der Sanierungs- und Neubaubedarf in der Infrastruktur in den USA sehr hoch. Allerdings seien die insgesamt guten Geschäftsaussichten bereits ausreichend im aktuellen Aktienkurs eskomptiert.

Die Analysten von AC Research empfehlen weiterhin, die Aktien von HOCHTIEF zu halten. (Analyse vom 21.11.2007) (21.11.2007/ac/a/d)

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